Dua puluh tahun setelahnya, muncul seorang pembunuh bayangan bernama Naksu yang diperankan oleh Go Yoon Jung.
Naksu adalah pembunuh bayangan yang dikenal sebagai pembunuh para penyihir, Naksu lalu berpindah ke dalam tubuh perempuan lemah bernama Mu Deok Yi yang diperankan oleh Jung So Min.
Mu Deok yang dijual untuk dijadikan wanita penghibur justru berakhir sebagai pelayan pribadi Jang Wook.
Naksu yang mendiami tubuh lemah Mu Deok kini memanfaatkan nya untuk mencuri barang Jang Wook agar mendapatkan jalan ketempat tubuh aslinya.
Selain itu Mu Deok berencana untuk menyusup memasuki Songrim untuk mengambil pedangnya, namun di Songrin sedang terjadi penyusupan dari komplotan Naksu yang berusaha mengambil jasadnya.
Baca Juga: Hadirkan Sederet Spesifikasi Baru, Harga iPhone 14 Series Tak Jauh Beda dengan iPhone 13?
Saat itu nasib sial terjadi, Mu Deok ketahuan dan dikejar karena dianggap sebagai penyusup, Jang Wook datang dan berusaha melindungi Mu Deok.
Nampaknya, Jang Wook menyadari bahwa Mu Deok adalah Naksu, sosok yang ingin ia jadikan sebagai guru sihirnya untuk membukakan pintu energinya.
Jang Wook pun berhasil melindungi Mu Deok kan mereka membaur dengan kerumunan, dalam kerumunan itu Nampak puta penyihir Park bernama Dang Gu dan mengatakan bahwa pihak Songrim akan menangkap komplotan Naksu.